ror体育-传统装备制造转型藏机遇 机器人产业加快布局

2021-06-23 02:32:03
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本文摘要:整体寄予厚望机器人、LNG设备及油服、海工产业、传统生产转型四大方向。

整体寄予厚望机器人、LNG设备及油服、海工产业、传统生产转型四大方向。  重点引荐:巨星科技、宝鼎重工、富瑞特装、森远股份、海油工程、南方泵业、吉艾科技、杰瑞股份、中海油服、亚星锚链、博实股份、金明精机、兴源过滤器、永贵电器、机器人、上海欠佳豪、上海机电、中国南车、徐工机械、新莱应材。  LNG设备及油服:受限于两大油考核焦点改以盈利能力,未来2-3年资本支出难现持续上升,民营油服大洗牌刚开始。

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中长期看能源市场化是大势所趋,短期寄予厚望杰瑞股份、吉艾科技的海外扩展效果。  LNG重卡及气瓶行业市场需求新的回落。因为:1)LNG涨价预期趋于稳定,比较柴油价差大约15-20%,改装成本在1-1.5年交还;2)柴油重卡国四标准继续执行严苛;3)加气车站网络完备,减少用于便捷性。

重点引荐富瑞特装。  机器人及自动化:全球机器人革命大幕冲破,国产企业空间极大:1)工业机器人行业格局从T型改变为O型,构成规模可观的中端市场,有利于本土优秀企业兴起;2)服务机器人市场初启,随着人工智能和性价比因素的提高,个人机器人(PR)或拷贝个人电脑(PC)步入家庭的发展道路,不具备沦为下一个互联网终端的潜力。重点引荐巨星科技、博实股份、机器人、上海机电。

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  海工装备及服务:之后寄予厚望中国海洋油气产业,主要投资机会在两个方面:1)平台改版更换市场需求获释,全球投资仍将保持较高水平。更加最重要的是,海工装备生产生产能力加快向中国移往,配件国产化率提高空间极大;2)海洋油服获益中国加码海洋油气研发,参予全球分工份额提升。

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重点引荐宝鼎重工、海油工程。  环保设备:污水及净水处置市场发展潜力极大,寄予厚望南方泵业的业务模式创意。  公路水土保持:森远股份获益道路水土保持民营化,出租融合模式致业绩爆发式快速增长。

  铁路设备:投资确保程度低,行业景气度向下,因为:1)中长期投资来源获得确保;2)逆周期调控最重要手段;3)高铁外交。引荐南北车、永贵电器。  通用航空:低空政策受到影响大大,寄予厚望地面设备龙头威海广泰、洪都航空。  工程机械:行业不存在结构性机会,引荐海外扩展和国企改革有可能的徐工机械。


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